武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次 寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之武林自相残杀的画面，出现一幕令人触目惊心的大结局。
林正英,沈威,罗慧娟,金十二,李辉,陈志文,陈龙,楼南光
林正英,吴君如,邱建国,曹查理,胡枫,熊欣欣,黄一飞
钟镇涛,郑裕玲,午马,黎燕珊,黄霑,田俊,柯受良,叶荣祖,高志森,元武,元德
陈友,梅艳芳,午马,叶德娴,莫少聪
陈家乐,麦子乐,郭奕芯,鲍康儿,许雅婷,简淑儿
林正英,钱小豪,吴家丽,刘洵,黄斌,黄子扬,谷峰
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