故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。 在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？
橘杏咲,内田真礼,梶裕贵,落合福嗣,田所梓,井泽诗织,森川智之,能登麻美子,户松遥,榊原良子,久野美咲,田村睦心,田中千惠美
青山吉能,下野纮,植田佳奈,宫本佳那子
内山夕实,市道真央,伊濑茉莉也,日笠阳子,若山诗音,堀内贤雄,小林亲弘,古川慎,仓持若菜,佐藤元,大渊野野花
古川慎,铃代纱弓,伊藤静,桑原由气,大野智敬,前田佳织里,绪方佑奈,白石晴香,松本保典
大冢刚央,伊驹百合绘,潘惠美,石见舞菜香,大久保瑠美,高桥李依
三浦千幸,本村玲奈,水濑祈,佐藤榛夏,田村睦心,川口莉奈
